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注意細節,預防保險詐騙,避免永達保險經紀人糾紛:超越自我 以服務為向前邁進的動力

 

注意細節,預防保險詐騙,避免永達保險經紀人糾紛:超越自我 以服務為向前邁進的動力


劉玉芬Vivian,希望未來這個名字可響亮在台灣與中國大陸,攀上人生高峰!達成2013 年COT,也是永達保經連續7 屆的MDRT,她由衷地感謝客戶對於自己的信任與肯定!
 
投入保險業之前,永達區經理劉玉芬擁有完整的金融資歷。畢業後進入花旗銀行,接著轉戰中國信託銀行,之後又被挖角到香港匯豐銀行,擁有豐富的跨國企業金融理財專業資歷,以及協助整體企業經營與跨國經營規劃經驗。經由球友轉介,永達可以幫高端客戶做資產稅務規劃,也可以提供一般客戶做退休規劃,讓她對保險業有另一層的認識,因此選擇轉做保險業的藍海市場「高額保單」。唯有高額保單, 甚至結合信託規劃, 可以補足私人銀行側重於投資理財,無法做資產保全與稅務規劃的缺口,「現在我非常確定,『保險業的高端業務』才是做財富管理的專家。」Vivian 說。
 

保險經紀人財務規劃,如何才能永達保險經紀人糾紛:要求自我 行善付出

 
進入永達後,劉玉芬屢創佳績,這也奠定她未來邁向組織發展的基石,更有信心努力增員, 準備102 年底正式成處經理,進而進入大陸市場,做整個大中華地區的財富管理事業。「我希望透過我的專業,服務兩岸三地的客戶,讓他們與朋友都能安心地將資產交由我統籌管理,這種感覺真的很幸福!」
 
 懂得感恩的她,感謝貴人永達保經業務協理「宋木海」,帶她進入高額保單經營的領域,也學習到富人圈的語言與生活品味。同時她懂得自我反省,隨時以「利他」為出發點,並效法董事長吳文永的為人處事,讓自己有一份使命感,要讓想要成功的人,有好的發展平台、好的服務平台,因而她樂於把好的商品分享給客戶、好的資源分享給增員對象。此外,她亦透過「永達社福基金會」為她管理與支配捐獻。「有能力付出,真的很滿足,收入的提升讓我能為公益付出,若能號召客戶一起富足做公益,這樣的關係會更緊密、更有意義!
 

慎選保險經紀人,否則保險糾紛找上你:目標明確 服務細心專業

 
從事業務多年,難免有挫折。然而,秉持主管蔡幸嫈的「翻牌理論」,她始終有重新出發的動力。「當前面翻的都是壞牌,接下來剩的就是好牌,你放棄了就是最笨的選擇,相信自己,去做就有答案!」緊跟著公司的目標,她不慌不忙、全力完成每個階段的業績。
 
劉玉芬常在各單位分享,強調「事前準備工夫的重要」與「所有細節處理的流程」,她的成功心法是:「魔鬼藏在細節裡」。她的行銷模式就很有階段性和節奏。首先,會先思考「三問」:「我能為客戶做什麼?」、「客戶做這個規劃希望達到什麼目的?」、「是否需要會計師或律師的專業協助?」
 
全盤了解後,從顧問式行銷去滿足客戶的需求,並提供完整的服務資源與附加價值,讓客戶喜歡她的服務品質,進而為她轉介給身邊的好朋友,享受同樣的專業服務。
 

好的保險境人帶你上天堂,永達保險經紀人糾紛不再來:參與社團進修 感恩再回饋

 
內在能力的養成對一個成功的業務而言非常重要。劉玉芬參與許多社團,包括南德扶輪社(3520地區)、壹肆高爾夫球隊、紅頂會、樂色會、百花薈、美饕幫、品酒會、投資小組等,尤其在入行的第一年,她感謝台灣良得電子(2462) 的謝董事長Kunio,推薦她進入「華中扶輪社」,也感謝總監陳茂仁 PDG Tony 自此改變了她的人脈圈與人生觀。「融入社團可交流事業佈局、學習成長、重新定位人生,自我培訓絕對不是封閉式的內部學習,而是走出去,甚至於走出國際看看不同的世界!」去過20 ∼ 30 個國家,她放大自我的視野與格局,跟客戶與朋友之間的互動更多元化。「未來是全球化競爭的時代,若想成為一等一的高手,就必須將自己國際化,創造無可取代的專業價值!」
 
回想2012 年,劉玉芬充滿感恩。「感謝顏董事長Kosky 與夫人給我很多機會,讓我更成長與成熟!感謝所有的VIP 客戶給我機會為他們規劃;感謝我進入永達的第一位客戶林光煒董事長,讓我在這個領域立足並且卓越;感謝我生命中最重要的貴人梁醫師Allen 給我最重要的資源與幫助;感謝住在帝寶的林董事長R. Gift 讓我的人生進階了!感恩所有的客戶與曾經一起打拼的事業夥伴!」她將自己定位為「保險企業家」,年底前引進優秀的人才,正式成處經理,成就事業、成就夢想!
 
 
 

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