回首頁 > 糾紛不再來!永達保險經紀人保單規劃:哪些商品適合做保險金信託,為什麼?
高額保障的壽險保單,尤其是過去預定利率高達六到八%的保單,因為保費和保障的倍率高,是做信託的第一選項。此外,現金價值高的保單,保險金雖然不高,但因為現金價值高,可以規劃為照顧自己的費用。 每個商品都適合做保險金信託的規劃,重點在於,是否符合客戶的個人需求。建議有意願想做保險金信託的人,應該先重新檢視你的保單規劃,重新調整、校正保單,並且透過保險經紀人檢視哪些保單適合做保險金信託的規劃。信託在台灣還是非常新的觀念,許多人對細節都不是非常清楚,保戶最好是請同時懂得保險與信託的專業經紀人,或者是會計師、律師進行協助,避免後續保險糾紛。
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